 |
|
|
|
| A hónap ügylete |
| A Concorde és az M&A International tranzakciói közül kiválasztott, különösen érdekes vállalat-adásvételi, tőkebevonási- és tőzsdei bevezetési ügyletek a világ minden tájáról. |
|
| 2012. február | | Almarai, a szaúd-arábiai élelmiszeripari vállalat 83 millió dollárért vásárolta meg az argentín Fondomonte-t ír és angol befektetõktõl |  | | A Fondomonte részvényesei bejelentették a vállalat eladását a szaúd- arábiai központú Almarai Companynak körülbelül 83 millió dollár értékben. Az Almarai nyilatkozata szerint ez az akvizíció segít a vállalatnak külföldi takarmányforrásokat biztosítani marha és csirke állománya számára, miközben elõsegíti a helyi erõforrások (elsõsorban a víz) megõrzését.
A 2006-ban alapított, luxemburgi központú holding társaság, a Fondomonte a nem talajmûveléses farmgazdálkodásra specializálódott. A vállalat három, kukorica- és szójatermelésre szakosodott farmot tulajdonol és mûködtet Argentínában több mint 12 ezer hektárnyi területen. Az iparágban csúcstechnológiát képviselõ rendszerek használatának és professzionális menedzsmentjének köszönhetõen a Fondomonte következetesen átlagon felüli teljesítményt nyújt.
A Fondomonte kiterjedt részvényesi alapját fõként ír és angol, mezõgazdasági érdekeltségekkel rendelkezõ magánbefektetõk alkották. A legnagyobb tulajdonhányaddal rendelkezõ részvényese az írországi központú, agráripari Clooney Furlong Grain Company volt.
Az Almarai vállalatot jelenlegi igazgatótanácsának elnöke, Szaúd al-Kabír hercegi szultán hozta létre. Az Almarai egy igen jelentõs, integrált élelmiszeripari csoport, mely piacvezetõ Szaúd-Arábiában és a szomszédos Öböl Menti Együttmûködési Tanács (GCC) országaiban.
Az M&A International dél-amerikai és írországi tagjai segítették a Fondomonte részvényeseit a tranzakció során. A megbízás megszerzésében kulcsfontosságot játszottak a dél-amerikai tag lokális ismeretei és végrehajtási képességei valamint az, hogy az ír tag már korábban is dolgozott együtt a társaság számos befektetõjével. A tranzakció sikeres zárásához nagyban hozzájárult a végrehajtás gyors üteme az ügylet végsõ szakaszaiban illetve az, hogy a zárás még a külföldi földbirtoklásra vonatkozó új szabályozás elfogadása elõtt megtörtént. |
|
| 2012. január | | Az ír Monaghan Middlebrook vásárolta meg a gombatermesztéshez használt szubsztrátokat gyártó holland Walkro Internationalt |  | | A Monaghan Middlebrook Mushrooms, írországi, gombatermelõ és szállító társaság, a Gimv NV belga központú, tõzsdén jegyzett befektetési társaság, és a Walkro menedzsmentje együtt megvásárolta a Walkro Internationalt a Bencis Capital Partnerstõl és más részvényesektõl nyilvánosságra nem hozott vételárért.
A Walkro International a gombatermesztéshez elengedhetetlen szubsztrátokat gyárt. A hollandiai központú társaság Belgiumban és Németországban is rendelkezik gyárakkal.
A Monaghan Middlebrook gombát termeszt és ad el vezetõ helyi és nemzetközi kereskedelmi láncoknak Írországban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és az USA-ban. A gombatermesztésen kívül a vállalat komposztálók és gombatermesztõ rendszerek gyártásával is foglalkozik valamint technikai támogatást és csomagoló szolgáltatásokat is kínál gombatermesztõk számára.
A Gimv egy független befektetési társaság, mely a brüsszeli Euronext tõzsdén van jegyezve. A vállalat private equity és kockázati tõke ügyletekre specializálódott és elsõsorban kis és közepes méretû vállalatokra koncentrál az európai piacon.
A megállapodás szerint a Walkro International független egységként folytatja tevékenységét a Monaghan csoporton belül, saját menedzsmentjével az élén.
Az M&A International ír és holland tagjai segítették a Monaghan Middlebrookot a tranzakció során. |
|
| 2011. december | | A svéd Rosti Group eladta mûanyag fröccsöntõ üzletágát a Benelux régióban érdekelt alkatrészgyártónak, a Helvoet Holdingnak |  | | A Rosti Group eladta hollandiai gyógyszer-csomagoló és forróital-készítõ háztartási gép divízióját, a Rosti Nederlandot a Helvoet Holdingnak.
A Rosti Nederland, egy Tilburg központú mûanyag fröccsöntõ és szerzõdéses gyártó vállalat, mely elsõsorban az élettudományi, élelmiszeripari és üdítõipari szektorban tevékenykedik. A Rosti legnagyobb ügyfelei között van többek között a Roche, a Heineken és a Delphi Bioscience is.
Rosti az egyik legnagyobb magas-precíziójú mûanyag alkatrész-gyártó, mely ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt elektromos, egészségügyi, autó és élelmiszercsomagoló iparágban tevékenykedõ ügyfeleinek. A Rosti Group terjeszkedésben lévõ nemzetközi társaság, mely Kínában, Indiában, Lengyelországban, Nagy Britanniában, Németországban és Svédországban is rendelkezik gyárakkal. A Rosti egy svéd, családi kézen lévõ befektetõi csoport, a Nordsjerman tulajdonában van.
A Helvoet egy a nemzetközi piacokon jelenlévõ cég, mely az autóipar, a gépgyártás és a gyógyszer-csomagoló iparágak számára fejleszt és gyárt megrendelõi igényekre szabott, magas precíziójú egyelemû illetve több elembõl összeszerelt mûanyag és gumi alkatrészeket. A Helvoet Hollandiában, Belgiumban és Indiában végzi tevékenységeit, de kiterjedt értékesítési hálózatot üzemeltet az USA-ban és Szingapúrban is.
Börje Vernet, a Rosti ügyvezetõ igazgatója a következõket nyilatkozta a tranzakcióról: „Az organikus növekedés és akvizíciókat is tartalmazó stratégiai tervünk keretében felülvizsgáltuk a portfóliónkban lévõ vállalatokat és arra jutottunk, hogy a Rosti Nederlandnak nagyobb a növekedési potenciálja egy másik, a Benelux régióban erõs piaci pozícióval rendelkezõ vállalat részeként. A Rosti stratégiai átvizsgálásának befejezõdésével végleges megállapításra kerültek az organikus növekedéshez szükséges lépesek és a célpiacainkon tervezett akvizíciók listája.”
Az M&A International holland és svéd tagjai segítették a Rostit a tranzakció során. Tagjaink ismét bizonyságot tettek a határokon átívelõ értékesítések professzionális és gördülékeny lebonyolításáról. Lokális ismereteik és szakértelmük kulcstényezõk voltak az ügyfél számára való értékmaximalizálásban. |
|
| 2011. november | | A sportautókat gyártó, angol Radical Sportscars kisebbségi részesedést adott el magánszemélyeknek |  | | A Radical Sportscars kisebbségi részesedést adott el egy tehetõs magánszemélyekbõl álló konzorciumnak. A tranzakció a társaságot 47m USD-re értékelte.
A Radical az egyik legnagyobb globális szereplõ a sportautók gyártásában. Évente 230 autót gyárt, amellyel volumen alapján a Porsche mögött a második legnagyobb gyártó a rendelésre gyártott autók piacán. A saját márkájú autóverseny-sorozat, az alkatrész-utánpótlás és a széles ügyfélkör folyamatos bevételt biztosít a cég számára.
A Radical nemrég a 2011-es Frankfurt Motor Show alkalmával új termékkel, az egyik versenyautó útbarát változatával lepte meg a piacot. Az autót ugyanúgy nevezték el, mint a 2011 decemberében bemutatásra kerülõ motorsportban ismeretes i1 Super Seriest.
Az új befektetõk kiléte nem lett közzétéve, mindössze annyi ismert, hogy egy család és egy iparági szakértõ alkotta a konzorciumot. A befektetés a további terjeszkedést fogja támogatni, és lehetõséget teremt a kiszállásra az egyik nyugdíjba vonult alapító, valamint néhány kisebbségi tulajdonos számára.
Az M&A International angol és német tagja segítették a Radicalt a tranzakció során a befektetés végrehajtásában, a folyamat koordinálásában és az új befektetõk megtalálásában. |
|
| 2011. október | | A Valindus, a francia nyílászáróalkatrész-gyártó és disztribútor többségi részesedést vásárolt a hasonló tevékenységû olasz ALUK Groupban |  | | A Valindus többségi részesedést szerzett az ALUK Groupban. A tranzakcióhoz szükséges hitelt a MedioCredito Italiano és a Banca IMI nyújtotta.
A Valindus Holding a Vidal-Revel család tulajdonában van. A cég alumínium és PVC ablak- és ajtóalaktrészeket gyárt valamint értékesít. A csoport emellett jelen van az építõiparban és napelemekhez szükséges alkatrészek gyártásában is.
A veronai ALUK Csoport alumínium ablak és ajtókereteket, valamint egyéb kiegészítõket gyárt Olaszországban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben és a Balkánon.
Az M&A International francia és olasz tagvállalata segítette a Valindust a célpont megtalálásában, a tárgyalások során, a finanszírozási kérdésekben, valamint a részvényesek érdekeinek egyeztetésében a tranzakció során. |
|
| 2011. szeptember | | A Vention Medical, mely vezetõ szerepet tölt be az orvosi mûszerek kiszervezésében, felvásárolta az orvosi csövek gyártásával foglalkozó ír Ansamedet |  | | A Vention Medical, mely vezetõ szerepet tölt be az orvosi mûszerekkel kapcsolatos szolgáltatások piacán, felvásárolta az orvosi csövek gyártásával foglalkozó ír Ansamedet.
A Vention innovatív orvosi mûszerekkel kapcsolatos megoldásokkal áll partnerei rendelkezésére, több mint 30 éves tapasztalattal az orvosmérnöki tervezésben, alkatrészgyártásban és szerelésben. A Vention azokra az eszközökre specializálódott, melyek vágás nélkül teszik lehetõvé a mûtéteket, mint például zsugorcsövek, baktériummentes fröccsöntött termékek, valamint ezek csomagolása és szerelése.
Az Ansamed korszerû orvosi csöveket gyárt, mint például többrétegû, koextrudált, vagy multi-lumen csövek gyártása, katéterek tervezése és fejlesztése.
Az Ansamed akvizíciója hozzájárul a Vention képességeinek fejlesztéséhez a speciális katéterek, és vágás nélküli sebészeti termékek gyártásában. Az Ansamed technológiája és tudása bõvíti a Vention portfólióját az orvosi ballonok, zsugorfóliák és katéterek szerelésében. Mindemellett, az Ansamed segítségével a Vention megjelenik az ír piacon, mely elõsegíti a további európai terjeszkedést.
Az M&A International new yorki és ír tagja segítette a Ventiont a tranzakció során. A Vention régi kapcsolatot ápol az M&A International new yorki tagjával, hiszen együtt dolgoztak már egy elõzõ tranzakció során, amikor a KRG Capital, egy kolorádói kockázati tõke alap feltõkésítette a vállalatot. Az new yorki tanácsadó csapat kereste meg a Vention számára az akvizíciós célpontokat, az ír tagvállalat pedig biztosította, hogy a Vention még a korai szakaszban kapcsolatba léphessen az Ansamed menedzsmentjével. Az M&A International segítette a Ventiont az Ansamed értékelésében, a tranzakció struktúrájának kialakításában, és a tárgyalások során az erõs versenykörnyezetben.
Dan Croteau, a Vention ügyvezetõ igazgatója a következõket nyilatkozta: „Az Ansemeddel való partnerség különleges lehetõség arra, hogy erõsítsük a képességeinket az innovatív alkatrészek területén és a költséghatékony ellátási rendszerekben. Az Ansamed akvizíciója megerõsíti abbéli törekvésünket, hogy a vágás nélküli sebészeti termékekre fókuszáljunk. Remekül ki fogják egészíteni a csapatunkat.” |
|
| 2011. augusztus | | A Maabarot, az élelmszeripari izraeli vállalat 100%-os részesedést szerzett az étrendkiegészítőket gyártó lengyel Laboratoria Naturyban |  | | A Maabarot Products Ltd. 4,5 millió dollárért 100%-os részesedést szerzett a Laboratoria Natury Sp. Z.o.o.-ban.
A Maabarot Products bébiételek, álleteledelek, vitaminok, étrendkiegészítők és organikus ételek széles választékát gyártja. Az izraeli központú vállalat főbb piacai Törökország, Ciprus, Olaszország, Üzbegisztán és India, de emellett exportál Európába, az Egyesült Államokba és Távol-Keletre is.
A lengyel Laboratoria Natury étrendkiegészítőket, vitaminokat és ásványi anyagokat gyárt. A vállalat az aloe-alapú készítményekre specializálódott, melyeket nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak és gyógynövényboltoknak, valamint hiper- és szupermarketeknek ad el. A Laboratoria Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, Litvániába, Horvátországba, Szerbiába, Romániába és Bulgáriába is exportál.
Az M&A International izraeli és lengyel tagvállatata szorosan együttműködve támogatták a tranzakciót. Az izraeli tanácsadók a folyamat egészében segítették a Maabarot-t, kezdve a megfelelő célvállalat strukturált, nemzetközi keresésével, bevonva az M&A International tanácsadóit. A Laboratoria kiválasztása után a lengyel és az izraeli tanácsadók közös munkával felvették a kapcsolatot az eladóval, információt gyűjtöttek, tanácsot adtak az értékelésben, koordinálták az átvilágítást és segítették a tárgyalásokat. |
|
| 2011. július | | A Sony felvásárolta a sporttechnológiával foglalkozó Hawk-Eye-t |  | | A Sony felvásárolta a világ egyik legismertebb, sporttechnológiával foglalkozó vállalatát, a Hawk-Eye-t. A cég a Sony „Professional Solutions” egységébe fog integrálódni, amely kamerákkal és egyéb felvevő berendezésekkel látja el a műsorszolgáltatókat és sportrendezvényeket.
A Dr. Paul Hawkins által alapított Hawk-Eye célja az volt, hogy először a krikett (2001), majd a teniszmérkőzéseken (2002) fejlessze a labdakövető grafikai megoldásokat. A vállalatot 2006-ban Mark Getty vásárolta fel, majd a Hawk-Eye gyors növekedésnek indult az egyre több, az ő megoldását alkalmazó sporteseménynek köszönhetően.
A Sony világvezető többek között a professzinonális médiaeszközök, biztonsági kamerarendszerek, 4K & 3D digitális mozivetítők, üzleti projektorok, utcai kijelzők, és digitális aláírást támogató eszközök gyártásában.
Az M&A International angol tagja adott tanácsot a Hawk-Eye tulajdonosának, Mark Gettynek az ügylet során. A tranzakció során az M&A International tagjai közötti együttműködés világszerte zökkenőmentesen zajlott, a vételi ajánlatokat több milliárd dolláros árbevételű társaságok is benyújtották, melyek közül a Sony bizonyult a legmegfelelőbb vevőnek.
Paul Hawkins, a Hawk-Eye alapítója a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt évtizedben a Hawk-Eye technológiája vált stanarddá a labdakövetésben és grafikában a teniszben, krikettben és a snookerben. A képességeink és a megszerzett tudásunk a Sony képességeivel és technológiájával párosulva óriási lehetőségeket teremt a sportipar számára. Az M&A International fontos szerepet játszott abban, hogy a részvényeseink számára is értéket teremtve megtaláljuk a Hawk-Eye számára stratégiailag is legmegfelelőbb vevőt.” |
|
| 2011. június | | A Bank of Ireland Csoport eladta a Bank of Ireland Securities Services-t a Northern Trust-nak |  | | A Bank of Ireland Csoport eladta a Bank of Ireland Securities Services-t (BoISS) a Northern Trust-nak 87 millió USD-ért
A Bank of Ireland Securities Services alapkezelői és letétkezelési tevékenységet folytat, valamint kiszervezett befektetési tevékenységet lát el. A BoISS több mint tíz év tapasztalattal rendelkezik az Európai Tőzsdén Kereskedett Alapok (European Exchange Traded Fund - ETF) piacán és a közelmúltban nyerte el immár egymást követő negyedik évben a Legjobb Európai ETF Szolgáltató címét a Global ETF AWARDS®-on.
A Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) egy vezető szolgáltató, amely befektetési-, eszköz- és alapkezelői szolgáltatásokat, banki megoldásokat, valamint bizalmi szolgáltatásokat nyújt társaságok, intézmények és tehetős magánszemélyek számára világszerte. A Northern Trust chicagói székhelyű pénzügyi holding társaság, amely 18 irodával rendelkezik az Egyesült Államok és 16 nemzetközi irodával Észak Amerika, Európa, Közel-Kelet és az Ázsia és Csendes-óceáni térségben.
A tranzakció során az M&A International ír tagja segítette a Bank of Ireland Csoportot. |
|
| 2011. május | | Az impregnált papírokat gyártó német Coveright eladta spanyol leányvállalatát a spanyol Sherpa Capital alapnak |  | | A Coveright Surfaces Holding Gmbh (Coveright) eladta a spanyol leányvállalata részvényeinek 100%-át az ugyancsak spanyol Sherpa Capital befektetési alapnak.
A Coveright Csoport vezető szerepet tölt be az impregnált papírgyártásban, melyet bútorok, padlózatok, épületek, faipari termékek és gépjárművek felületéhez használnak. A csoport központja Essenben található, de gyártókapacitással rendelkezik máshol Európában és Amerikában is. A spanyol leányvállalat eladása része volt annak a folyamatnak, mely során a csoport megválik néhány nemzetközi divíziójától. Az eladáson kívül a felek megegyeztek a technológia átadásában, valamint a cég tovább használhatja a Coveright Spain nevet és megtartja a menedzsmentjét is.
A Coveright Csoportot az M&A International német és spanyol tagvállalata támogatta a tranzakció során, utóbbi segítségével találták meg a végső vevőt is. Az M&A International az elmúlt két évben már harmadszor dolgozott együtt a Coveright-tal nemzetközi tranzakciók során, a cégcsoport 2009-ben a maláj, 2010-ben az orosz leányvállalatát adta el sikeresen az M&A International tanácsadóinak segítségével. |
|
| 2011. április | | A német Kneipp Csoport felvásárolta a kozmetikai cikkeket gyártó francia Pierre Cattier-t |  | | A Kneipp France, a würzburgi Kneipp Csoport leányvállalata felvásárolta az ugyancsak francia, kozmetikai cikkek gyártásával foglalkozó Pierre Cattier-t.
Dietmar Salein, a Kneipp Csoport ügyvezető igazgatója és Daniel Aressy, a Pierre Cattier tulajdonosa 2011. március 29-én írták alá az adásvételi szerződést. A zárás és a részvények átruházása 2011. július 1-én történik. Ezt követően a Kneipp France és a Pierre Cattier összeolvadnak, és Pierre Cattier néven fognak tovább működni Franciaországban. Az új céget, mely mindkét termékcsaládért felelős lesz, a Cattier ügyvezető igazgatója, Alexis Fort fogja vezetni.
A Pierre Cattier 1968 óta gyárt természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat. A Cattier termékei nem tartalmaznak mesterséges színezéket és illatanyagokat, tartósítószerként használatos parabéneket vagy paraffin olajat.
A Kneipp márka olyan hatékony és természetes termékek szinonimája, melyek a holisztikus gyógyítás szemléletét őrzik. A természetes gyógyító képesség, a gyógyszerészeti tapasztalat, a modern gyártótechnika, valamint a körültekintő tudományos kontroll biztosítja a Kneipp testápoló, gyógy- és étrend-kiegészítő termékeinek minőségét. A würzburgi központú Kneipp csoport a PAUL HARTMANN AG leányvállalataként világszerte jelen van. A vállalat erősíteni szeretné a németországi és nemzetközi jelenlétét, utóbbit akvizíciók által. A Kneipp ezzel a felvásárlással szélesíti szakértelmét a biokozmetikumokban, közelebb kerül a francia gyógyszerpiachoz, valamint világszinten értékesítheti a Pierre Cattier termékeket.
Az M&A International német tagja segítette a Kneipp Csoportot a tranzakció során. Célzott nemzetközi keresést végzett Németországban, Ausztriában, Svájban és Franciaországban az M&A International két további tagjának segítségével. A francia célvállalat azonosítása után a német és francia tanácsadók közösen segítették a folyamatot, kezdve az eladóval történő kapcsolatfelvétellel, a dokumentáció áttekintésével, az átvilágítás vezetésével és a tárgyalásokon való támogatással egészen a júliusi ügyletzárásig. |
|
| 2011. március | | Az élelmiszeriparban is tevékeny Bidvest felvásárolta az angol frisshal ellátó Seafood Holdings Limitedet |  | | A diverzifikált ipari tevékenységgel rendelkező Bidvest 69,25 m $-ért megvásárolta az angol Seafood Holdings Limited részvényeinek 100%-át.
A Seafood Holdings az angol vendéglátó szektor legnagyobb friss hal ellátója. Fő tevékenysége friss és fagyasztott halhús, kagyló és egyéb „tenger gyümölcsei” feldolgozása, előkészítése és értékesítése hotelek, éttermek, catering szolgáltatók, stadionok, iskolák, valamint kormányzati intézmények számára.
A johannesburgi tőzsdén jegyzett Bidvest tevékenysége sokrétű, az élelmiszeriparban egyike a világ legnagyobb kereskedő cégeinek. A Bidvest érdekeltségébe tartozik a 3663 First for Foodservice, mely a legnagyobb angol élelmiszer-kereskedő cég, valamint a Bidvest Logistics, mely a legnagyobb beszállítója az angol vendéglátó iparnak és a gyorséttermi láncoknak. Mindemellett a Bidvest tulajdonában vannak még egyéb élelmiszer kereskedelmi vállalatok Ausztráliában, Belgiumban, Kínában, Csehországban, Dubaiban, Hollandiában, Új-Zélandon, Lengyelországban, Szaúd-Arábiában, Szingapúrban, Szlovákiában és Dél-Afrikában is.
Az értékesítés során az M&A International angol tagja nyújtott tanácsot a Seafood Holdings alapítójának és egyben ügyvezető igazgatójának, valamint az őt támogató Risk Capital Partnersnek. Az angol tagvállalat egy jól strukturált versenyeztetés során számos nemzetközi vevőt talált Dél-Amerikától egészen Távol-Keletig. A folyamat sikerességét bizonyítja, hogy a Bidvesttel már két héttel a feltételek kitárgyalását követően sikerült lezárni az ügyletet. A siker kulcsa az volt, hogy az M&A International dél-afrikai tagja kihasználva az erős helyi üzleti kapcsolatait rögtön a megfelelő felsővezetői szinten mutatta be a Seafoodot a Bidvestnek. |
|
| 2011. február | | A műszaki cikkek disztribúciójával foglalkozó francia Rexel felvásárolta a hasonló tevékenységű brazil Nortel Suprimentos Industriais SA-t |  | | A műszaki cikkek disztribúciójában vezető szerepet betöltő francia Rexel felvásárolta a brazil Nortel Suprimentos Industriais SA-t, mely kulcsszereplő a brazil műszaki és ipari berendezések piacán. Az akvizícióval a Rexel megteremtette a lehetőségét annak, hogy vezető szerepet szerezzen Brazíliában.
A Rexel világszerte 34 országban jelenlévő francia tőzsdei cég, melynek nettó árbevétele 2010-ben megközelítette a 16,3 mrd $-t. A Rexel világvezető a műszaki cikkek, mint például elektromos berendezések, kábelek, vezetékek vagy világító eszközök lakossági és ipari kis- és nagykereskedelmében.
A Nortel vezető szerepet tölt be a brazil piacon a műszaki és biztonsági berendezések, ipari panelek és automatikai eszközök kereskedelmében. Az országban 40 üzlettel rendelkezik, nettó árbevétele 2010-ben elérte a 150 m $-t.
Az akvizíció során az M&A International brazil tagja segítette a Rexelt a pénzügyi modell kialakításában, a tárgyalások sikerességében, az átvilágítás és dokumentáció koordinálásában valamint a zárás minden lépésében.
Guillaume Chainer, a Rexel M&A vezetője szerint: „Az M&A International az ügylet során felbecsülhetetlen segítséget nyújtott, kezdve az eladókkal való kapcsolat kialakításától a tranzakció zárásáig. A tanácsadók rendkívül nagy segítségnek bizonyultak, különösen azért, mert a Rexelnek nem volt brazil csapata, ami a tranzakció lebonyolítását támogathatta volna.” |
|
| 2011. január | | Az üzleti naptárakat gyártó finn Time/system felvásárolta a hasonló tevékenységű holland SRT Internationalt |  | | A Time/system International AG sikeresen megvásárolta az SRT International BV-t annak tulajdonosaitól, a Friesland Bank Investmenttől és a menedzsmenttől.
Az európai Time/system vezető szerepet tölt be az üzleti naptárak gyártásában, tíz különböző nyelven nyomtatott naptárait több mint 20 országban értékesítik. Személyi naptárak mellett zsebnaptárakat, találkozó szervező noteszeket és bőrből készült irodaszereket is értékesít. Saját gyárral rendelkezik Ázsiában.
Az SRT több márkát is birtokol, mint például a Succes Agenda vagy a Ryam, valamint az európai napló- és irodaszerkereskedők legnagyobb beszállítói partnere.
A Time/system és az SRT összeolvadása lehetővé teszi mindkét fél számára, hogy szélesebb termékpalettát kínáljanak egy még szélesebb nemzetközi disztribúciós platformon.
Az M&A International finn és holland tagja közösen bonyolították le a tranzakciót. A Time/system azzal bízta meg a finn tanácsadó céget, hogy kutassa fel a lehetséges nemzetközi célpontokat. A kérésnek eleget téve a finn partner a holland tagvállalalaton keresztül közelítette meg az SRT-t. A tranzakció során a holland kollégák helyi kapcsolattartóként és folyamatkoordinátorként segítették a Time/systemet, így ez is egy példájává vált az M&A International tagjai sikeres együttműködésének. |
|
| 2010. december | | A Thermax felvásárolta a dán Danstokert, Európa vezető bojlergyártóját és annak német leányvállalatát, az Omnical Kesselt |  | | A Thermax felvásárolta a Danstokert, Európa vezető bojlergyártóját és annak német leányvállalatát, az Omnical Kessel- und Apparatenbaut. A 40 millió $ értékű tranzakció kulcsszerepet játszik a Thermax európai energiaipari terjeszkedésében.
A herningi székhelyű, dán Danstoker 75 éves múlttal rendelkezik a biomassza alapú bojlerek és hulladék-hővisszanyerő rendszerek gyártásában különböző iparágak számára. A vállalat Dániában és Németországban gyárt, ahol 2003-ban felvásárolta az Omnicalt. A Danstoker neve elismert a megújuló energia iparágban, több mint 1200 létesítményével jelen van a Skandináviában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Oroszországban.
A Danstoker lenyvállalata, az Omnical olaj-, gáz és biomassza bojlereket, valamint hulladék-hővisszanyerő rendszereket gyárt. Az Omnical leginkább Németországban van jelen, de a hulladék-hővisszanyerő rendszereit európai és japán gázturbina gyártóknak is értékesíti.
A Thermax fenntartható megoldásokat szolgáltat a nemzetközi energiaipar és környezetvédelem számára. Az energiahatékony rendszereket és alkatrészeket 3 telephelyen állítja elő Indiában és Kínában.
A tranzakció során a Danstoker stratégiai és pénzügyi tanácsadója az M&A International dán tagja volt. Az M&A International indiai tagja kereste fel a Thermaxot, és biztosította a felső-szintű döntéshozók érdekeit tárgyalásokon és a teljes folyamat során. |
|
| 2010. november | | A 3D Systems felvásárolta a Provelt, a „rapid prototyping” szolgáltató vállalatot |  | | A 3D Systems felvásárolta az olasz Provelt, mely az úgynevezett „rapid prototyping” technológiával végez szerszámkészítési és gyártási szolgáltatásokat. A 3D Systems a tranzakcióval tovább bővítette európai jelenlétét.
A 3D Systems megvásárolta a Provel összes részvényét, melynek egy részét saját részvényekkel fizette ki. Az eladók, valamint a menedzserek mind a Provelnél maradnak és segítik a 3D Systemst a további európai és olasz terjeszkedésben.
A Provel a „rapid prototyping” gyártási technológiával végez szolgáltatásokat az olasz autóipar és tervező cégek számára. A Provel ilyen típusú kapacitása az egyik legnagyobb Európában.
A 3D Systems amerikai tőzsdén jegyzett vállalat, mely vezető szerepet tölt be a 3D-s nyomtatásban, „rapid prototyping” technológiában és alkatrészek gyártásában. A 3D Systems szolgáltatásait a tervező vállalatok, prototyping technológiát alkalmazó vállalatok, valamint funkcionális végfelhasználói alkatrészeket gyártó vállalatok veszik igénybe.
A tranzakció során az eladókat az M&A Inrernational olasz tagvállalata segítette. |
|
| 2010. október | | A QPS Holding felvásárolta a Xendo gyógyszerfejlesztő részlegét |  | | A holland Xendo Holding eladta gyógyszerfejlesztő leányvállalatát a QPS Holdingnak.
1990-es alapítása óta a Xendo Nyugat-Európa egyik vezető szereplőjévé vált az élettudományok, gyógyszeripar és egészségügy területén. A vállalat szolgáltatásai kiterjednek a szerződéses kutatásokra, műszaki tanácsadásra, engedélyeztetésre, szabályozási ügyek támogatására, bérgyártásra és biológiai úton előállítható termékek fejlesztésére.
Xendo leányvállalata, a Xendo Drug Development (XDD) teljeskörű szolgáltatást nyújtó szerződéses kutatószervezet (CRO), mely bionalaízist, gyógyszer-metabolizmust, klinikai vizsgálatokat, adatkezelést, biometriai, és I-IV klinikai fázisig tartó gyógyszerfejlesztési tanácsadást végez. Az XDD szolgáltatásai a gyógyszerek biztonságának és minőségének javítását célozzák, fejlesztési idejüket gyorsítják.
A gyógyszeriparban nemrég új konszolidációs szakasz kezdődött. A nagy gyógyszercégek inkább olyan nagyobb CRO vállalatokkal dolgoztak együtt, melyek képesek nagyméretű kutatások és globális vizsgálatok elvégzésére. Ez a CRO piacon is konszolidációhoz vezetett. A Xendo úgy gondolta, hogy a leányvállalatának is részt kell vennie a konszolidációs trendben.
A Xendo a megfelelő stratégiai partnerét a QPS-ben találta meg. A vállalat preklinikai és klinikai vizsgálatokat, bioanalízist, gyógyszer-metabolizmust, farmakokinetikát és gyógyszerkutatásokat végez a biotechnológia és gyógyszeripar számára. A QPS Tajvanon és az Egyesült Államokban van jelen.
A Xendo vezérigazgatója szerint: „A QPS-hez való csatlakozással az XDD számára lehetővé vált a világméretű növekedés. Ami a tevékenységüket, méretüket és elhelyezkedésüket illeti, az XDD és a QPS tökéletes párost alkotnak. Az ázsiai, európai és amerikai jelenlétünk lehetővé teszi, hogy az elsődleges piacunkon, a konszolidálódó gyógyszeriparban és biotechnológiai szektorban bővíthessük a portfóliónkat.”
A tranzakció során az M&A International holland tagja segítette a Xendo Holdingot. A többi M&A International tag segítségével világszerte több mint 30 potenciális vevőt azonosítottak. Az alaposan előkészített, nemzetközi tranzakció során az M&A International a holland tagja sikeresen támogatta az XDD tulajdonosait a tárgyalások minden szakaszában. |
|
| 2010. szeptember | | Az ír Electricity Supply Board 1,6 milliárd dollárért felvásárolja a Northern Ireland Electricityt |  | | Az írországi Electricity Supply Board (ESB) megegyezett az Arcapita Bank tulajdonában lévő Viridian Grouppal a Northern Ireland Electricity (NIE) felvásárlásáról. Az ügylet értéke 1,6 milliárd dollár.
A NIE tulajdonában van az észak-írországi szabályozott elektromosenergia-átvivő és elosztó hálózat. A NIE feladata a teljes hálózat tervezése, kiépítése, fenntartása és működtetése.
Az ESB Hálózati Divízión keresztül az ESB tulajdonában van Írország elektromosenergia-átvivő és elosztó hálózata.
A tranzakció során az M&A International ír tagja segítette az ESB 95%-os tulajdonosát, a kommunikációért, energiáért és természeti erőforrásokért felelős ír minisztériumot. |
|
| 2010. augusztus | | Az EOS Group vegyesvállalatot hoz létre a Kínai Kereskedelmi Minisztérium leányvállalatával, a CreditCN-nel |  | | Az Otto Csoport tagja, az EOS Group, vegyesvállalatot – az EOS CreditCN Credit Management (Beijing) Ltd-t – hozott létre a CreditCN Business Consulting Ltd-vel, melyben az EOS részesedése 51%, a maradék 49%-ot pedig a CreditCN birtokolja. Az EOS CreditCN követelés-kezelési és tanácsadási szolgáltatást fog nyújtani Kínában üzleti érdekeltségekkel vagy lakossági ügyfelekkel rendelkező vállalatok részére.
A CreditCN, melyet a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Akadémia és a Kereskedelmi Minisztérium Credit Management Osztálya (MOFCOM) alapított 1987-ben, egyike volt az első olyan vállalatoknak Kínában, mely hitel-gazdálkodási és piackutatási szolgáltatásokat nyújtott.
Az EOS Group a teljes ügyfélkapcsolati ciklust lefedő személyre szabott szolgáltatásokat nyújt az ügyfélszerzéstől kezdve az elektronikus fizetés-feldolgozás, követelés-behajtás és követelés-portfolió vásárlásig.
Az M&A International német és kínai tagja segítette az EOS Group-ot az ügylet alatt, kezdve az átvilágítási folyamat és a tárgyalások megszervezésével a tranzakció sikeres zárásáig. |
|
| 2010. július | | Az Enterprise Investors 6,4 milliárd Ft-ért irányító többséget vásárolt a Netrisk.hu-ban |  | | A Concorde Vállalati Pénzügyek ügyfelei sikeresen értékesítették a piacvezető online biztosítási alkusz Netrisk.hu irányító többségi tulajdonát az Enterprise Investors (EI) részére. A 23 millió euró (6,4 mrd Ft) értékű kivásárlási tranzakció az eddigi legnagyobb, amely a hazai online kiskereskedelmi szegmensben megvalósult. A tranzakció részeként az EI egyben elkötelezte magát aziránt, hogy a Netrisk.hu terjeszkedését támogassa Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban.
A Netrisk.hu, Magyarország első számú független online biztosítási alkusza, nem-életbiztosítási termékeket - így kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, CASCO-t, lakásés utasbiztosítást közvetít. A Netrisk.hu volt az első 2001-ben, mely online árösszehasonlító és biztosítási alkuszi szolgáltatásokkal jelent meg Magyarországon. A társaság azóta fenntartja piacvezető pozícióját, jelenleg 770.000 regisztrált felhasználóval rendelkezik, és 2009-ben 1,4 mrd Ft (5 millió euró) árbevételt ért el.
Az Enterprise Investors Lengyelország és Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb magán- és kockázati tőke alapkezelő vállalata. Az EI által menedzselt alapok napjainkig 1,3 milliárd eurót fektettek be számos iparág 119 társaságába; valamint immár több mint 90 befektetésből léptek ki, 1,4 milliárd euró hozamot érve el. Az EI alapjai jelenleg 28 közép-kelet-európai társaságban rendelkeznek
részesedéssel.
A Concorde teljes körű eladási megbízása keretében sikeresen vont be a folyamatba különböző profilú lehetséges vevőket, kihasználva a nemzetközi hálózata és a jelentős iparági ismerete adta előnyöket. A Concorde ügyvezető igazgatója, Nagy Kálmán a tranzakcióval kapcsolatban a következőket emelte ki: “Kihasználva a Netrisk.hu sikeres online üzleti modelljének vonzerejét, egy rendkívül hatékony versenyeztetett eljárást tudtunk lebonyolítani. A lehetőség vonzónak bizonyult mind stratégiai befektetők széles köre – online médiavállalatok, biztosítók, pénzügyi közvetítők – mind pedig tapasztalt vezetői csapatot, erős piaci pozíciót és kiemelkedő növekedési lehetőségeket kereső pénzügyi befektetők számára. Úgy véljük, hogy az Enterprise Investors nem csak vonzó árat fizetett az eladóknak, de ideális partner számukra, hogy a vállalatot a fejlődés egy következő fokára segíthessék. |
|
| 2010. június | | A finn Felix Abba felvásárolta az észt Kalev Chocolate Factory-t |  | | A finn élelmiszer-gyártó Felix Abba felvásárolta az észt cukrászati termékeket előállító Kalev Chocolate Factory-t észt tulajdonosától, a Luternától. A szerződés szerint a Felix Abba 100%-os tulajdonossá vált a Kalev Chocolate Factory-ban, továbbá övé lett a Tallinn melletti Jüriben lévő gyár illetve a termelési eszközök és a kapcsolódó védjegyek is.
A Kalev Észtország vezető csokoládé- és édesség előállító cége több mint 200 éves múlttal. A Kalev mellett az akvizíció magában foglalja a kapcsolódó keksz- és lisztüzletágat is.
A Felix Abba Finnország egyik vezető élelmiszer-gyártója. A vállalat az Orkla Foods Fenno-Baltic része, mely a norvég Orkla Csoport tagja. Az Orkla Csoport jelen van a márkás fogyasztási cikkek piacán, az alumínium piacon és a pénzügyi befektetések terén is.
Clas Goran Hagstrom, az Orkla Foods Fenno-Baltic ügyvezető igazgatója így nyilatkozott a tranzakcióról: „A felvásárlás fontos lépés volt az Orkla Foods édességipari üzletága terjeszkedése szempontjából, mivel jó növekedési és értékteremtési lehetőséget jelent az észt piacon, továbbá Finnországban és a balti régióban is.
Az M&A International balti régióbeli tagja készítette elő az ügyletet, és támogatta a Felix Abbát és Orklát a felvásárlási folyamat során. |
|
| 2010. május | | A Lavazza felvásárolta az Onda Coffe Break bolgár kávézóláncot |  | | A Lavazza, mely a világ egyik legnagyobb eszpresszó kávé gyártója felvásárolta az Onda Coffe Break-et – a vezető bulgáriai kávézó láncot.
A felvásárlás jelzi, hogy a Lavazza számára fontos a társaság jelenlétének megszilárdítása Bulgáriában, ahol az eszpresszó kávé fogyasztása gyorsan emelkedik.. A tranzakció eredményeként a Lavazza megszerzett 11 kávézót, melyek Szófia legfontosabb kereskedelmi központjaiban találhatók. A Lavazza fokozatosan fogja a saját márkáját elterjeszteni az Onda láncban, s célja, hogy a kávézók megjelenése egy autentikus kelet-európai olasz kávézó képét idézze fel.
Az Onda Coffe Break-et a Global Finance, a régió legnagyobb magántőke-alapja irányította kisebb helyi tulajdonosokkal együtt.
Az M&A International olasz és bolgár tagja készítette elő az ügyletet, és támogatta a Lavazzát a felvásárlási folyamat során. |
|
| 2010. április | | Az amerikai Life Technologies Corp. felvásárolta az ír biotechnológiai céget, a Stokes Bio Ltd-t |  | | Az ír Stokes Bio Ltd olyan micorfluid áramlástechnológiák fejlesztését végzi, melyek az élettudományi kutatások és a molekuláris diagnosztika radikális továbbfejlődését segíti . Ezeket a technológiákat a rákot előjelző tényezők kutatására használják, melyek új utat nyithatnak meg a rák diagnózisában és kórokozók kimutatásában. A vállalatot 2005-ben Mark Davies és Tara Dalton alapította a Kernel Capital Partnerssel mint egyik fő befektetővel, a Limerick Egyetem Stokes Research Intézete által kifejlesztett technológiára alapozva.
Az amerikai Life Technologies Corp. egy nemzetközi, biotechnológiai eszközöket gyártó cég, mely rendszereket, fogyóeszközöket és szolgáltatásokat nyújt tudományos kutatóknak világszerte. A Life Technologies kuatásokat folytat többek között elméleti kutatás, gyógyszerkutatás és fejlesztés, toxikológia és kriminalisztika, betegség diagnosztika, klinikai sejtterápia és regeneratív gyógyászat és biológiai gyártás területén.
A Stokes Bio-t finanszírozási lehetőségeinek áttekintésében az M&A International ír tagja támogatta 2009 harmadik negyedévében, továbbá segítette a vállalatot egy nagyobb stratégiai partner bevonásában középtávú finanszírozási céljainak elérése érdekében. Az ír tanácsadó cég a vállalat képviseletében felvette a kapcsolatot potenciális stratégiai partnerek szelektált körével, és a folyamat korai szakaszában exkluzív tárgyalásba kezdett a Life Technologies-zel, mely eredménye a társaság értékesítése. |
|
| 2010. március | | A műszaki filmgyártó német Konrad Hornschuch felvásárolta az amerikai O’Sullivan Films-t |  | | Az M&A International Inc amerikai, Virginia állambeli tagja segítette az O’Sullivan Films értékesítését a Barclays Private Equity portfolió cége, a német Konrad Hornschuch AG részére. Ez a stratégiai akvizíció a Konrad Hornschuch számára egy átfogó terv része: cél a további földrajzi terjeszkedés és kiegészítő termékek és szolgáltatások bevezetése a piacra.
Az O’Sullivan Films a Virginia állambeli Winchesterben található, 350 alkalmazottja van. A céget több mint 100 évvel ezelőtt alapították, és elismert vezető szerepet tölt be a polimer filmek és befejező filmtechnológiák előállításában és piacra vitelében, kiszolgálván vele az építési termékek és fogyasztási cikkek piacát, az egészségügyet és a gépjármű-piacot.
A Konrad Hornschuch világszerte 800 alkalmazottal a jól ismert d-c-fix® és Skai® márkái révén vezető gyártója és forgalmazója a technikai filmeknek, fóliáknak, műbőrnek (melyeket a lakberendezési-, divat-, bútor-, autó-, és építőipar használ fel). A két társaság együttes árbevétele 2009-ben közel 300 millió dollár volt.
Denis Belzile, az O’Sullivan Films vezérigazgatója így nyilatkozott a tranzakcióról: „Úgy érezzük, hogy a Konrad Hornschuch kiváló partnere lesz az O’Sullivan Films-nek, és a két vállalat kombinációja nagyszerű lehetőségeket rejt. A tranzakciót segítő tanácsadó csapat felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott számunkra a teljes folyamat alatt. Kiemelkedő munkát végeztek egy olyan tranzakciós környezetben, melynek nagyon összetett dinamikája volt.”
Az M&A International Inc amerikai, Virginia állambeli tagja már 2006-ban is tanácsadói támogatást nyújtott az O’Sullivan Films-nek, amikor a vezetők és befektetők megvásárolták azt a PolyOne Corporation-tól. |
|
| 2010. február | | Az indiai festékgyártó Kiri Dyes & Chemicals megvásárolta a német Dystar Group-ot |  | | Az ahmedabadi Kiri Dyes and Chemicals Ltd - a Kiri Holding Singapore Private Limited-en keresztül – egy eszköz-adásvételi tranzakció keretében megvásárolta a német DyStar Group-ot a Dystar csődbiztosától.
A Kiri Dyes egy tőzsdén jegyzett indiai vállalat, amely elsősorban pamutszöveteknél használt reaktív színezőanyagok gyártásával foglalkozik. A vállalat gyárt és értékesít még színezék intermediereket és vegyi alapanyagokat a festékipar számára.
A Dystar globális piacvezető színezékek és színezék-oldatok, egyedi, speciális színezékek és pigmentek gyártásában, valamint új, festékipari technológiák kifejlesztésében. Kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínál az értéklánc minden pontján különböző szektorokban, így például ruházati termékek, kötöttáruk, az autóipar, szőnyegek és ipari szövetek számára. 2009 szeptemberében a Dystar csődvédelmet kért a frankfurti bíróságnál, amely csődbiztost jelölt ki a társaság felügyeletére.
Az M&A International indiai és német tagjai segítették a Kiri Dyes-t a felvásárlási folyamat során, az átvilágítás koordinálásától a csődbiztossal folytatott tárgyalásokon át a tranzakció sikeres lezárásáig. |
|
| 2010. január | | Az Acentic értékesítette többségi részesedését a PhilWeb Corporation-nak és az ISM Communications Corp-nak |  | | Az Acentic, Európa egyik legnagyobb, 4 és 5 csillagos szállodák részére digitális televíziózást és internet hozzáférést biztosító vállalata eladta többségi részesedését egy új közös vállalatnak, melyet a fülöp-szigeteki Philweb Corporaton (WEB) és az ISM Communications Corporation (ISM) alapított. A 65%-os részesedést a GI Partnerstől (egy vezető magántőke vállalat, mely főként eszközökkel fedezett befektetésekkel foglalkozik Észak-Amerikában és Nyugat-Európában) 28,5 millió dollárért szerezték meg. Az Acentic maradék 35%-a továbbra is a Niantic Holdings GmbH tulajdonában marad – a Niantic egy német vállalat, melyet Dr Andreas Jacobs, a híres csokoládéipari család tagja irányít.
Az Acentic digitális és IP-alapú szolgáltatásokat nyújt szállodák részére. Digitális televíziós szolgáltatásukat és gyors internet hozzáférésüket a világ számos, vezető hotelláncolata használja, pl. Accor, Dorint, Intercontinental Hotel Group, Hilton, Hyatt, Maritim, Marriott, Mövenpick, Starwood. Az Európa, a Közel-Kelet és Afrika több mint 30 országában jelen lévő Acentic Európa második legnagyobb hotelszobai szórakoztatást nyújtó szolgáltatója.
A WEB és az ISM szerint az Acentic tökéletesen illik portfóliójukba: az ISM IT és telekommunikációs üzletágába és a WEB játékipari szakértelméhez. A felvásárlás képessé teszi az Acentic-et, hogy főként európai piacát kiterjessze Ázsia csendes-óceáni térségére is, ahol a világ leggyorsabban növekvő hotelpiaca található.
Az ügyletben az Acentic tanácsadója az M&A International egyesült királyságbeli irodája volt; a szövetség norvég irodájával szorosan együttműködve azonosítottak releváns vevőket, különösen a hotel PayTv piacán. |
|
| 2009. december | | A MasTec felvásárolta a transzkontinentális olaj-, és gázvezetékeket gyártó Precision Pipeline-t |  | | Az Egyesült Államok vezető nagy átmérőjű transzkontinentális olaj- és gázvezetékeket gyártó vállalatának, a Precision Pipeline LLC-nek a részvényesei eladták részesedésüket a MasTec Inc. vállalatnak. A vevő kommunikációs társaságok, közművek és állami intézmények speciális beszállítója az Egyesült Államokban.
A Precision Pipeline az M&A International Inc. dallasi tagvállalatát jelölte ki a tranzakció lebonyolítására. A végső megállapodás 132 millió dollár készpénzt és 34 millió dollár hitelátvállalást foglalt magában, mely összességében az első ajánlat több mint duplája. Az earnout kifizetéseket is figyelembe véve a tranzakció teljes értéke (a hitelek nélkül) várhatóan meghaladja a 250 millió dollárt. Az értékesítés egyik legjelentősebb pozitív hozadéka, hogy a Precision Pipeline jövőbeli növekedési lehetőségei nagymértékben javulnak egy nyilvános részvénytársaság részeként, mely további értéket teremt a korábbi részvényeseknek a szerződésben szereplő ötéves earnout periódus során. |
|
| 2009. november | | A 3TS Capital Partners kisebbségi részesedést vásárolt a romániai InternetCorp-ban |  | | Közép-Kelet-Európa egyik vezető magán-, és kockázati tőke társasága, a 3TS Capital Partners kisebbségi részesedést szerzett a romániai InternetCorp vállalatban.
Az InternetCorp Románia legnagyobb magánkézben lévő online kiadója. Részesedése a román online hirdetési piacból eléri a 10%-ot, s diverzifikált portfoliója 14 online terméket tartalmaz, köztük a www.wall-street.ro, www.kudika.ro és www.9am.ro honlapokat.
3TS elsősorban terjeszkedési és kivásárlási lehetőségeket keres a régió erőteljes növekedésű szektoraiban. Az alap befektetői között olyan cégek szerepelnek, mint a 3i, Cisco, Sitra, EBRD és KfW.
Az InternetCorp ügyvezetője, Mihai Seceleanu a következőképpen kommentálta a befektetést: „Ez a recesszió idején kötött jelentős méretű ügylet annak a jelét mutatja, hogy bár a román online piac egyre érettebb, továbbra is rengeteg növekedési lehetőséget tartogat.”
Az M&A International Inc. román partnere az InternetCorp exkluzív pénzügyi tanácsadójaként vett részt a tranzakcióban. |
|
| 2009. október | | A nemzetközi inter-dealer bróker Tullett Prebon felvásárolta a Convencao-t |  | | 2009. október 12-én a Convençao a tevékenységének értékesítéséről egyezett meg a Tullett Prebon-nal. A megállapodás 11,5 millió dollár kezdeti és 28,7 millió dollár halasztott, jövőbeli árbevétel és profitcélok eléréséhez kötött vételár kifizetésből áll. A tranzakció zárása a brazil hatóságok, többek között a Brazil Központi Bank jóváhagyását igényli.
A Convençao egy intézményi ügyfeleket kiszolgáló független brókerház, mely elsősorban a határidős ügyletek piacán tevékenykedik. A vállalatot a Bovespa (a korábbi brazil értéktőzsde, mely most a BM&FBovespa, a brazil érték, merkantil, és határidős tőzsde része) megelőző elnöke Eduardo Rocha Azevedo, valamint a BM&F (a korábbi brazil merkantil és határidős tőzsde, szintén a BM&FBovespa része) egyik alapítója hozta létre 1973-ban.
A Tullett Prebon-t Londonban alapították és az egyik legnagyobb nemzetközi inter-dealer bróker. A vállalat európai, észak-amerikai, valamint ázsiai jelenléte mellett a közelmúltban lépett be a latin-amerikai piacra. Tevékenysége a tőzsdén kereskedett termékek széles körére kiterjed. Emellett a vállalat piaci információs szolgáltatások széles palettáját is nyújtja Tullett Prebon Information nevű IDB piaci adatok üzletágán keresztül.
Az M&A International Inc. brazil tagvállalata a Convencao exkluzív pénzügyi tanácsadójaként vett részt a tranzakcióban. |
|
| 2009. szeptember | | A világítástechnikai termékeket gyártó Performance in Lighting felvásárolta a Spittler Group-ot |  | | A világítástechnikai ipar egyik vezetője, az olasz Performance in Lighting megvásárolta a beltéri világítási eszközöket gyártó és terjesztő német Spittler Group 75%-át.
Ezzel a felvásárlással a Performance in Lighting lényegesen erősíti jelenlétét a német piacon, valamint a beltéri világítástechnika európai piacán is. A termékkör is bővülni fog, s az árbevétel 135 millió euró fölé való emelkedését várják 2010-re.
A Performance in Lighting vállalatot az M&A International Inc. olasz és német tagvállalatai képviselték a felvásárlási folyamat során. |
|
| 2009. augusztus | | A Latitude Tree International Group 5,5 millió dollár értékű nyilvános részvénykibocsátása és tőzsdei bevezetése |  | | A Latitude Tree International Group Ltd. minőségi fa lakásbútorok vezető gyártója. A vállalat 2006 és 2008 között Vietnam legnagyobb fabútor exportőre volt, termékei két gyártelepen készülnek, összesen 232 ezer négyzetméteren. Fő termékei többek közt hálószoba, étkező, és nappali berendezések. Vevőinek nagy része az USA-ból és Kanada-ból származik. A Latitude Tree International Group Ltd. a malajziai tőzsdén jegyzett Latitude Tree Holdings leányvállalata.
Az első nyilvános részvénykibocsátás lebonyolítását az M&A International Inc. szingapúri tagvállalata végezte. |
|
| 2009. július | | A Kale Group értékesítette leányvállalatát, az iMeter-t a Dresser-nek. |  | | A holland központú iMeter B.V. forgó és turbinahajtású gázórákat, mérő-, és hitelesítő berendezéseket szállít világszinten a földgázipar vállalatainak. Termékei az innovatív tervezésről és műszaki szakértelemről híresek. Az értékesítés előtt az iMeter a Kale Group energia üzletágának (Kale Enerji) részét képezte.
Az 1957-ben alapított török Kale Group a kerámia szektor világpiacának vezető vállalata. Folyamatos befektetései révén a társaság a gépgyártás, hadiipar, vegyipar, elektronikai alkatrészek, energia, informatika, szállítás, turizmus és élelmiszer szektorok világszínvonalú játékosává nőtte ki magát. Ma a vállalat 24 önálló társaságból áll, s alkalmazottainak száma meghaladja az 5.000 főt. Termékeit a világ 60 országában értékesíti.
A Dresser Inc. magas műszaki fejlettségű eszközök és specializált szolgáltatások értékesítője, vevői elsősorban az energiaiparból kerülnek ki. A vállalat termékei közé mérőeszközök, speciális csővezetékek, földgázhajtású hajtóművek, üzemanyagtöltő állomások, valamint kültéri fizetési és point-of-sale rendszerek tartoznak. A Dresser erős globális jelenléttel rendelkezik, termékeivel a világ több mint 100 országában van jelen, és megközelítőleg 6.400 főt foglalkoztat.
A felvásárlással a Dresser erősíteni kívánja a globális downstream földgázpiac szereplői felé kínált mérőeszköz termékpalettáját. Dan Jezerinac, a Dresser Infrastrukturális Megoldások üzletágának igazgatója kifejtette: „A Dresser világszínvonalú gyártási képességeinek kihasználásával az iMeter műszaki innovációit világpiaci ügyfeleink számára kívánjuk értékesíteni. Az iMeter hollandiai működésének bekapcsolásával lehetőségünk nyílik európai és ázsiai ügyfeleink számára versenyképesebb termékajánlatok és szállítási feltételek biztosítására, valamint az amerikai kontinensen is szélesítjük termékportfoliónkat.”
Az M&A International Inc. holland tagvállalata szorosan együttműködött a szövetség török tagjával a tranzakció sikeres zárása érdekében. |
|
| 2009. június | | Bank Hapoalim kötvényt bocsátott ki 400 millió dollár értékben |  | | A Bank Hapoalim Izrael vezető pénzügyi szolgáltató csoportja, mely pénzügyi szolgáltatások széles skáláját kínálja az általános banki termékektől komplex projektfinanszírozásig. A több mint 14.000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat Izrael bankszektorának legnagyobb szereplője, mind hitelállomány, eszközérték, és sajáttőke viszonylatában.
Az izraeli kormány 2007-ben egy új tőkemegfelelési rátát vezetett be a bankok számára, melynek 2009 végéig kell megfelelniük. Az új szabályozásnak való megfelelés érdekében a bank tőkeemelést hajt végre.
A tőkepiacokon tapasztalható visszaesés ellenére a vállalat sikeresen bocsátott ki 400 millió dollár összértékű kötvényt kedvező kamatok mellett. Az előírásoknak való teljes megfelelés érdekében a bank további, hasonló konstrukciójú forrásbevonást tervez 2009 végéig.
A tranzakciót vezető konzorcium tagja volt az M&A International Inc. izraeli irodája. |
|
| 2009. május | | A DFC megvásárolta az angol Express Finance fogyasztási hiteleket nyújtó társaságot |  | | A nemzetközi pénzügyi szolgáltató, a Dollar Financial Corporation megvásárolta az angol Express Finance fogyasztási hiteleket nyújtó vállalatot.
Az Express Finance 1998-ban kezdte meg működését, és folyamatosan és gyorsan növekedve mára piacvezetővé vált az internet-alapú, kisösszegű, rövidtávú fogyasztási hitelezés piacán.
A Dollar Financial Corporation vezető nemzetközi pénzügyi szolgáltató cég, amely sokféle lakossági pénzügyi terméket és szolgáltatást kínál; ideértve elsősorban a csekkbeváltást, a rövidtávú fogyasztási hiteleket, valamint magasabb árkategóriás üzleteken keresztüli Western Union-os pénzutalványokat és átutalásokat. A DFC-t 1979-ben alapították, és jelenleg mintegy 1.370 egységből álló üzlethálózatot üzemeltet az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Írországban.
Az Express Finance eladása 2007-ben cégeladási átvilágítással és felkészítéssel kezdődött, és közel 2 éves együttműködés eredménye. Az átfogó átvilágítás célja a társaság számára egy olyan platform létrehozása volt (a rendszerek, folyamatok és emberek tekintetében), amely vonzó lehet egy olyan, nagy nemzetközi pénzügyi szolgáltató számára, amely stratégiai belépést tervez az angol gyorshitelek piacára. Az M&A International angol csapata vezette az eladási folyamatot számos nemzetközi vevőjelölt bevonásával, megfelelve az ügyfél potenciális befektetőkre vonatkozó speciális követelményeinek. A felvásárlást követően az Express Finance teljes vezetése a cégnél marad.
Az ügyletben az eladók pénzügyi tanácsadója az M&A International londoni irodája volt. |
|
| 2009. április | | A vezeték nélküli távfelügyeleti rendszereket fejlesztő RSI 25 millió dolláros tőkebevonása |  | | Az RSI lakossági és kisvállalati, vezeték nélküli videó és IP-technológiára épülő távfelügyeleti rendszereket tervez, gyárt és értékesít. Az RSI egyedi szaktudása a rádió-adatátvitelben és a tömörített videó-technológiákban rejlik, melyek az elérhető árú videómegfigyelő rendszerek új generációjának megjelenését teszik lehetővé. Az RSI rendszereit Európában és Észak-Amerikában értékesíti.
A high-tech cégekre specializálódott kockázati tőke alap, a Techfund 25 millió dollár értékben fektetett be a társaságba.
Az ügyletben az RSI pénzügyi tanácsadói az M&A International francia és Seattle-i irodái voltak. |
|
| 2009. március | | Az autódiagnosztikai szoftverfejlesztő Diagnos menedzsment-kivásárlása (MBO-MBI) |  | | Az autódiagnosztikai szoftverfejlesztő Diagnos Holdings Limited-et kivásárolta az Ian Jones és két autóipari tapasztalattal rendelkező külső tag által vezetett MBO-MBI csoport. A külső csapattagok a jövőben nem-ügyvezető elnökként, illetve vezérigazgatóként erősítik a céget. Az ügyletet tőkével a kockázati tőke alap specialista Foresight Group, kölcsönnel pedig az Octopus Intermediate Capital támogatta.
A Diagnos az Autologic® szerzője és világvezető szerepet tölt be a független jármű szakszervizek által használt autódiagnosztikai szoftverek fejlesztésében és értékesítésében.
Az ügyletben az eladók pénzügyi tanácsadója az M&A International Egyesült Királyságbeli irodája volt. |
|
| 2009. február | | A vezető német IT-szolgáltató Adesso megvásárolta az osztrák egyedi szoftverfejlesztő beIT-t |  | | Az adesso AG, az informatikai tanácsadás és szoftverfejlesztési iparág egyik vezető IT-szolgáltatója Németországban, megvásárolta az osztrák beIT Consulting GmbH-t.
Az adesso kiterjedt tapasztalattal rendelkezik e-business stratégiák tervezése és megvalósítása terén. Ide beletartozik az olyan összetett alkalmazások fejlesztése és integrációja, amelyek alapvetők egy vállalat számára.
A beIT kiváló minőségű egyedi szoftvereket tervez és fejleszt, irodái Bécsben és Karintiában találhatók.
Ezzel a tranzakcióval az adesso a korábbi banki, biztosítási, szerencsejáték és egészségügyi iparági tapasztalatát eGoverment és média szektorbeli szaktudással egészítette ki. A beIT Consulting GmbH know-how-jával együtt az adesso képes lesz szakértői tanácsadási szolgáltatását Ausztriában is értékesíteni.
Az ügyletben a vevő adesso pénzügyi tanácsadója az M&A International németországi irodája volt. |
|
| 2009. január | | A precíziós irányítóberendezés-gyártó Moog megvásárolta a litván precíziós infúziós pumpa gyártó Viltechmeda-t |  | | A precíziós irányítóberendezéseket és rendszereket tervező, gyártó és integráló Moog 100%-os részesedést vásárolt a Viltechmeda-ban, egy litván székhelyű, nagypontosságú fecskendős infúziós pumpákat gyártó cégben. Az eladó a Hanseatic Capital, valamint egy litván magánszemélyekből álló csoport volt. A vételár 15 millió euró volt.
A Viltechmeda általános kórházi osztályokon, intenzív ellátás és érzéstelenítés során, valamint a fájdalomcsillapításban alkalmazható infúziós pumpákat értékesít vevői számára. A Viltechmeda termékportfoliójában megtalálhatók az általános kórházi használat során, a műtőben, illetve a beteg által vezérelt fájdalomcsillapítás során alkalmazható fecskendős infúziós pumpák. A Viltechmeda az AITECS márkanevet használja.
A Moog a new yorki tőzsdén jegyzett vállalat, amely nagyteljesítményű rendszereket gyárt katonai és kereskedelmi repülőgépek, műholdak és űrjárművek, indítójárművek, rakéták, automata ipari gépek, valamint tengerészeti és gyógyászati felszerelések számára. A tranzakcióval a Moog a gyógyászati eszközök termékvonalát egészíti ki.
A tranzakcióban az eladók tanácsadója az M&A International litvániai irodája volt. |
|
| 2008. december | | A műszaki szolgáltatásokat nyújtó holland Imtech Group megvásárolta a skandináv műszaki szolgáltató NVS-t |  | | A műszaki szolgáltatásokat nyújtó holland Imtech Group megvásárolta a skandináv műszaki szolgáltató NVS Installation AB-t a Triton Managers II Limited által kezelt befektetési alapoktól.
Az NVS az egyik legnagyobb szereplő a műszaki mechanikai szolgáltatások piacán Svédországban és Norvégiában, és jelen van Finnországban is. A társaság árbevétele 350 millió euró, alkalmazottainak száma 2.300.
Az akvizíció lehetővé teszi az Imtech számára, hogy megvalósítsa stratégiai növekedési tervét, amelynek célja 5 milliárd euró árbevétel elérése 2012-ben. Megteremti továbbá az alapját a további - organikus és akvizíciókon keresztül történő - növekedésnek a skandináv országokban. A vételár 235 millió euró volt.
Az ügyletben az Imetch pénzügyi tanácsadói az M&A International norvég és holland irodái voltak. |
|
| 2008. november | | A Telvent megvásárolta a DTN-t |  | | A Telvent informatikai szolgáltatásokat kínál a fenntartható és biztonságos világért - magas hozzáadott értékű termékeket, szolgáltatásokat és integrált megoldásokat fejleszt az energia-, szállítmányozási-, környezetvédelmi- és az államigazgatási szektorok számára.
A DTN értékes időjárási és piaci információkat szállít több mint 120.000 ügyfele számára a gazdaság legkülönbözőbb területeire.
Az ügyletben a Telvent pénzügyi tanácsadói az M&A International spanyol és new-york-i irodái voltak. |
|
| 2008. október | | Az iEurope értékesítette Magyarország legnagyobb online piacterét, a Vatera.hu-t |  | | Az iEurope Capital LLC kockázati tőke befektető társaság értékesítette, a dél-afrikai Naspers Limited (NPN) leányvállalata, az MIH Internet Europe B.V. megvásárolta a Vatera.hu Kft. 100%-os üzletrészét.
A Vatera.hu Magyarország vezető online aukciós és e-kereskedelmi piactere. A Magyarországon 2006-ban és 2007-ben is az "Év e-kereskedelmi vállalatává" választott Vatera.hu 2007-ben és 2008-ban is szerepelt a Red Herring magazin legjelentősebb EMEA-régióbeli technológiai vállalkozásokról összeállított százas listáján.
A tranzakció 59%-os bruttó belső megtérülési rátát (IRR) és 13,5-szeres cash flow alapon számított (cash-on-cash) hozamot generált az iEurope Fund LLC számára.
A tranzakcióval kapcsolatban a Concorde és a francia Aelios Finance látta el tanácsokkal a társaságot és tulajdonosait (köztük az igazgatóságban is aktív Esther Dysont). |
|
| 2008. szeptember | | Az Immucor megvásárolta a BioArray Solutions-t |  | | Az Immucor Inc a biztonságos vérátömlesztést biztosító diagnosztikai reagensek és automatizált eszközök vezető gyártója. Az Immucor a NASDAQ-on jegyzett tőzsdei cég, piaci kapitalizációja meghaladja az 1,5 milliárd dollárt.
A BioArray Solutions Ltd egyik vezetője a vérátömlesztésekhez használt fejlett genotípusos technológia kifejlesztésének.
A BioArray Solutions 117 millió dollár értékű felvásárlásában az Immucor pénzügyi tanácsadója az M&A International new-york-i irodája, a TM Capital volt. |
|
|
|
| Elérhetőségeink |
|
Alkotás Point Irodaház
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefon: 06 1 489-2310 |
|
|
| Kapcsolat |
|
